دپارتمان صادرات لبنیات و پودرهای لبنی چالتافارم

بازار جهانی صادرات محصولات لبنی

محصولات لبنی، به ویژه شیر در اشکال مختلف، نه تنها به عنوان یک بخش اساسی از رژیم غذایی بلکه به عنوان یک کالای با ارزش در قلمرو تجارت بین المللی، عمل می کند.

تاریخچه مصرف لبنیات به بیش از شش هزار سال می رسد و در دوران معاصر، لبنیات جزء لاینفک رژیم غذایی مردم در سراسر جهان بوده است. در طول دو هزار سال گذشته، نبوغ و پیشرفت قابل توجهی در فرآوری، تخمیر و مصرف اقلام لبنی وجود داشته است.

نیوزلند به عنوان پیشرو در صنعت لبنیات جهانی مطرح است و به دلیل محصولات باکیفیت مانند پودر شیر، کره و پنیر مشهور است. اتحادیه اروپا (EU) نقش مهمی را ایفا می کند و محصولات لبنی متنوعی را صادر می کند و سهم قابل توجهی ازجمله کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و هلند دارد. ایالات متحده، بازیگر کلیدی در بازار بین المللی، محصولات لبنی مختلف از جمله پنیر، شیرخشک و کره صادر می کند. استرالیا به دلیل صادرات لبنیات با کیفیت بالا، به کارگیری تکنیک های کشاورزی مدرن برای تولید اقلامی مانند پودر شیر صنعتی، پنیر و کره شناخته شده است. بلاروس به طور پیوسته صادرات لبنیات خود را افزایش داده است و بر بازارهای روسیه و کشورهای همسایه، به ویژه صادرات شیر خشک و سایر محصولات لبنی تمرکز دارد.

آرژانتین با داشتن مراتع وسیع و شرایط آب و هوایی مطلوب، به عنوان صادرکننده عمده محصولات لبنی به ویژه شیر خشک و پنیر می باشد. اروگوئه در صادرات لبنیات نیز فعال است و بر محصولاتی مانند شیرخشک و پنیر تمرکز دارد و در حال گسترش حضور خود در بازارهای بین المللی است. هند به عنوان یک بازیگر برجسته در بازار جهانی لبنیات ظاهر می شود و محصولاتی مانند شیر خشک بدون چربی و مواد لبنی صادر می کند و ترکیبی از شیوه های کشاورزی سنتی و مدرن را به نمایش می گذارد.

برزیل، با صنعت لبنیات به خوبی توسعه یافته، محصولات مختلفی مانند پودر شیر و پنیر صادر می کند. کانادا که به دلیل صادرات لبنیات، به ویژه پنیر مشهور است، به دلیل کیفیت و صنعت خود متمایز است و سهم قابل توجهی در صنعت صادرات کشاورزی این کشور دارد.

ارزش تخمینی بازار جهانی لبنیات در سال 2022 و پیش بینی ها برای سال 2028

تا سال 2022، ارزش بازار جهانی لبنیات حدود 893 میلیارد دلار آمریکا بود که پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن به 1243 میلیارد دلار تا سال 2028 بود.

یک پیامد مهم جهانی شدن، مصرف گسترده محصولات لبنی است که سالانه مقادیر قابل توجهی شیر، پنیر و سایر اقلام لبنی بین کشورها مبادله می شود. در سال 2022، ارزش کل صادرات محصولات لبنی به کمتر از 67.95 میلیارد دلار رسید که نسبت به 39.83 میلیارد دلار در سال 2015 افزایش قابل توجهی داشت. به طور خاص، در سال 2022، بازار جهانی صادرات محصولات لبنی به ارزش تخمینی حدود 68 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش اندکی نسبت به رقم سال قبل یعنی حدود 66.56 میلیارد دلار است.

اتحادیه اروپا، با کشورهایی مانند فرانسه، ایرلند و آلمان که به پنیر و کره خود معروف هستند، بر بازار جهانی صادرات محصولات لبنی تسلط دارد و سهمی معادل 39 درصد را در اختیار دارد - بزرگترین سهم در بین تمام مناطق جهان. آلمان، به عنوان یک مشارکت کننده قابل توجه، به طور مستقل سالانه حدود شش میلیارد دلار پنیر صادر می کند. شایان ذکر است، نیوزلند با صادرات 7.8 میلیارد دلار آمریکا، با صادرات شیر به 3.5 میلیارد دلار در سال 2022، نزدیک به آلمان، به عنوان بزرگترین صادرکننده شیر جهانی در سال 2022 ظاهر شد.

تولیدکننده پیشرو جهانی شیر گاو در سال 2023

در سال 2023، اتحادیه اروپا به عنوان برترین تولیدکننده شیر گاو در جهان ظاهر شد و 27 کشور عضو آن مجموعا بیش از 143 میلیون تن تولید کردند. ایالات متحده با حجم تولید حدوداً 104 میلیون تنی در مدت مشابه، جایگاه دوم را به دست آورد.

بازیگران کلیدی در بازار جهانی صادرات پودر شیر بدون چربی

شیر خشک بدون چربی که معمولاً به عنوان پودر شیر اسکیم (SMP) شناخته می شود، به عنوان یکی از محبوب ترین محصولات لبنی در سطح جهان جایگاه برجسته ای دارد. مشارکت کنندگان قابل توجه در صادرات SMP عبارتند از: چین، نیوزلند، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و آرژانتین. این کشورها که با صنایع لبنی قوی مشخص می شوند، با صادرات حجم قابل توجهی، نقش مهمی در تامین تقاضای جهانی شیرخشک بدون چربی دارند.

ظهور ایران به عنوان یک بازیگر جهانی در صادرات شیرخشک

ایران در طول تاریخ با تامین نیاز داخلی برای محصولات لبنی به ویژه شیرخشک دست و پنجه نرم کرده است. افزایش تقاضا را می توان به عواملی مانند رشد جمعیت، شهرنشینی و ترجیحات غذایی در حال تغییر نسبت داد. ایران که از لحاظ تاریخی به شیرخشک وارداتی برای پر کردن شکاف عرضه و تقاضا وابسته است، اخیراً اقدامات راهبردی را برای تقویت تولید لبنیات داخلی خود با هدف کاهش وابستگی به منابع خارجی اجرا کرده است.

دولت ایران مجموعه ای از سیاست ها را برای تقویت صنایع لبنی با تمرکز بر تقویت زیرساخت ها و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ارائه کرده است. این ابتکارات به ثمر نشسته و ایران را به سمت افزایش تولید شیر و ارتقای استانداردهای کیفی در محصولات لبنی سوق داده است. در نتیجه، ایران از واردکننده خالص به صادرکننده شیرخشک تبدیل شده است.

این تغییر در چشم انداز لبنیات ایران حاکی از یک تحول مثبت برای بخش کشاورزی است. حرکت به سمت خودکفایی نه تنها تولید داخلی را تقویت می کند، بلکه راه هایی را برای درآمدزایی از طریق صادرات باز می کند. تلاش ایران برای صادرات شیر خشک مزیت رقابتی آن را در صنعت جهانی لبنیات نشان می‌دهد و حضور گسترده‌ای را در بازارهای بین‌المللی تقویت می‌کند.

یکی از اعضای سابق هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی، پیشتازی ایران در صادرات لبنیات را به کاهش سرانه مصرف شیر در داخل و افزایش همزمان سهم صادراتی این محصولات نسبت می دهد. سهم صادرات شیر از 10 درصد تولید شیر کشور به 25 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده رشد قابل توجهی در صادرات است.

دپارتمان صادرات لبنیات چالتافارم دارای تجربه صادرات شیرخشک صنعتی و فرآورده های لبنی با تولید ماهانه بیش از 1500 تن شیرخشک و بیش از 400 تن کره به بازارهای مختلف از جمله خاورمیانه، آفریقا و کشورهای مستقل مشترک المنافع تحت برندهای چالتا فارم و شیرآلند می باشد.

ایران در سالهای 1400 و 1401 صادرات قابل توجهی از محصولات شیرخشک به کشورهای مختلف جهان داشته است. کشورهای واردکننده شامل سوریه، لبنان، نیجریه (منطقه آفریقا)، گرجستان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان (منطقه اوراسیا)، ترکیه (منطقه اتحادیه اروپا)، امارات متحده عربی، کویت، عمان، قطر(منطقه GCC)، پاکستان، عراق و افغانستان هستند. شایان ذکر است، بیشترین حجم صادرات در سال 1400 به پاکستان به 40250 تن رسید که با افزایش 24 درصدی به 53000 تن در سال 1401 رسید، در حالی که نیجریه کمترین صادرات را در سال 1401 به ثبت رساند.

مواجهه با چالش ها در بازار جهانی لبنیات در سال 2023

در سه ماهه آخر سال 2023، بازار جهانی لبنیات با مشکلاتی مواجه شد که مشخصه آن هجوم محدود عرضه شیر جدید و تقاضای ضعیف بود. این صنعت شاهد قیمت‌گذاری ضعیف در محصولات لبنی جهانی بود که عمدتاً به دلیل ضعیف شدن پایه‌های اساسی، از جمله رشد ضعیف در عرضه شیر، افزایش هزینه‌ها و اختلالات ناشی از شرایط نامساعد جوی است.

در طول سال 2023، بخش جهانی لبنیات با کاهش قیمت قابل توجهی دست و پنجه نرم کرد که بر درآمد بازیگران اصلی مانند فونترا تأثیر گذاشت. علیرغم برخی ثبات در حجم محصولات لبنی، رکود نتوانست کاهش قابل توجه قیمت را جبران کند، به ویژه بر بازارهای اروپایی به دلیل تشدید فشارهای تورمی. این رکود منجر به کاهش درآمد شد و بازیگران مهم صنعت را بر آن داشت تا برنامه های خود را دوباره ارزیابی کنند. نوسانات قیمت شیر و افزایش هزینه‌های مواد خام باعث کاهش بیشتر حاشیه سود شد که نمونه آن کاهش شدید حاشیه سود عملیاتی FrieslandCampina از 5% به 0.7% از نیمه اول 2022 تا نیمه اول 2023 است.

چشم انداز جهانی لبنیات 2024: روند بازار و پیش بینی قیمت

همانطور که سال 2023 به پایان رسید، نشانه هایی وجود دارد که کف بازار محصولات لبنی را پشت سر گذاشته است و انتظار می رود قیمت ها در سال 2024 بالاتر رود. انتظار می رود رشد عرضه شیر در بیشتر مناطق صادراتی کند باشد و سطح موجودی به راحتی متعادل بماند.

چشم انداز تقاضا برای سال 2024 بسیار مهم است و تحت تأثیر عواملی مانند تورم بالای لبنیات، نگرانی های گسترده تر در مورد هزینه زندگی، و تضعیف اعتماد مصرف کننده بر کانال های مختلف تأثیر می گذارد. اگرچه شرایط تقاضا در حال بهبود است، اما عدم اطمینان بازار به دلیل افزایش بیکاری در اقتصادهای خاص همچنان ادامه دارد.

پیش‌بینی می شود که تقاضای وارداتی چین برای محصولات لبنی به طور بالقوه باعث افزایش قیمت کالاهای اقیانوسیه در سال 2024 خواهد شد. Rabobank پیش‌بینی می‌کند که حجم واردات چین تثبیت شود و فرصتی را برای واردکنندگان غیر چینی ایجاد کند. چین همچنان با کسری واردات سالانه 11.9 میلیون تن معادل شیر مایع در سال 2023، به عنوان بزرگترین واردکننده در بازارهای جهانی لبنیات، بازیگر اصلی باقی مانده است.

رابوبانک بهبود تدریجی قیمت کالاها را به سمت میانگین‌های بلندمدت پیش‌بینی می‌کند، اما عوامل بنیادی فعلی شرایطی را برای نوسانات قیمت‌ها و نوسانات احتمالی بازار ایجاد می‌کنند. بازارهای جهانی، از جمله بخش لبنیات، به دلیل بی ثباتی ژئوپلیتیکی، بازارهای نوسانات انرژی و شرایط ضعیف اقتصاد کلان، با سطوح بالایی از ریسک و عدم اطمینان مواجه هستند که سال 2024 را به سالی محوری برای صنایع لبنی و سیستم غذایی گسترده تر تبدیل کرده است.

آغاز سال 2024 شاهد شروعی مثبت برای قیمت‌های جهانی لبنیات بوده است، که در اولین حراج دو هفته‌ای تجارت جهانی لبنیات (GDT) در سال نشان می‌دهد که در آن شاخص قیمت GDT با 1.2 درصد افزایش به میانگین قیمت 3363 دلار آمریکا در هر تن رسید.

بازار لبنیات در حال گذار به مرحله بعدی چرخه خود است و انتظار می‌رود قیمت‌ها در طول سال 2024 افزایش یابد. رابوبانک پیش‌بینی رشد متوسطی برای عرضه شیر در سال 2024 دارد.

برای نتیجه گیری، عوامل متعددی بر قیمت لبنیات در سال 2024 تأثیر خواهند گذاشت، از جمله تأثیر کاهش هزینه و کاهش تولید شیر، قیمت شیر مزرعه، و پتانسیل نوسانات بازار ناشی از بی ثباتی ژئوپلیتیک، بازارهای نوسانات انرژی و شرایط ضعیف اقتصاد کلان. روند تقاضا، به ویژه در چین، اعتماد مصرف‌کننده، تاثیر تورم و پیچیدگی‌های بازار جهانی نیز به‌عنوان عوامل حیاتی برای نظارت در سال آینده شناخته می‌شوند.

چشم انداز تولید و مصرف جهانی لبنیات طی دهه آینده

طی دهه آینده، پیش‌بینی می‌شود که هند و پاکستان، تولیدکنندگان قابل توجه شیر، بیش از نیمی از رشد تولید شیر جهان را به عهده داشته باشند و تا سال 2030 بیش از 30 درصد از تولید جهانی را تشکیل دهند. در همین حال، اتحادیه اروپا، پیش‌بینی می‌شود که این تولیدکننده شیر به دلیل سیاست‌های ترویج تولید پایدار و رشد کند تقاضای داخلی، رشد تولید کندتری را نسبت به میانگین جهانی تجربه کند.

اکثر تولیدات لبنی به شکل لبنیات تازه مصرف می شود که یا فرآوری نشده یا حداقل فرآوری شده (مانند پاستوریزه یا تخمیر شده) هستند. انتظار می‌رود که سهم محصولات لبنی تازه در مصرف جهانی طی دهه آینده افزایش یابد که ناشی از رشد شدید تقاضا در هند، پاکستان و آفریقا است که ناشی از افزایش درآمد و جمعیت است. در کشورهای توسعه‌یافته، پیش‌بینی می‌شود که مصرف سرانه به طور متوسط در سال ۲۰۳۰ به ۲۵.۲ کیلوگرم (milk solids) در مقایسه با افزایش ۱۲.۶ کیلوگرم در کشورهای در حال توسعه افزایش یابد. کشورهای توسعه یافته تمایل به محصولات فرآوری شده دارند، در حالی که محصولات لبنی تازه بیش از 75 درصد از متوسط مصرف سرانه لبنیات را در مواد جامد شیر در کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند.

تغییرات منطقه ای در مصرف لبنیات فرآوری شده

مصرف فرآورده های لبنی فرآوری شده در مناطق مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است. پنیر، دومین محصول لبنی مهم مصرف شده از نظر مواد جامد شیر پس از محصولات لبنی تازه، عمدتاً در اروپا و آمریکای شمالی مصرف می شود و در هر دو منطقه رشد می کند. در آسیا، کره پرمصرف ترین محصول لبنی فرآوری شده است که تقریباً نیمی از کل مصرف لبنیات فرآوری شده را از نظر مواد جامد شیر تشکیل می دهد. در آفریقا، پنیر و پودر شیر کامل (WMP) بیشترین مصرف لبنیات فرآوری شده در شیر را تشکیل می دهند. با این حال، در طول دهه آینده، پیش‌بینی می‌شود که شیر خشک بدون چربی (SMP) بالاترین رشد را نشان دهد، البته از پایه مصرف کمتر.

سوالات متداول

ارزش تخمینی بازار جهانی لبنیات در سال 2022 و پیش بینی ها برای سال 2028 چقدر است؟

تا سال 2022، ارزش تخمینی بازار جهانی لبنیات حدود 893 میلیارد دلار آمریکا بود که پیش‌بینی‌ها حاکی از رسیدن به 1243 میلیارد دلار تا سال 2028 است.

پیشروترین تولیدکنندگان شیر گاو در جهان در سال 2023 چه کسانی هستند؟

در سال 2023، اتحادیه اروپا به عنوان برترین تولیدکننده جهانی شیر گاو ظاهر شد و ایالات متحده جایگاه دوم را از نظر حجم تولید به دست آورد.

کدام کشورها بازیگران اصلی بازار جهانی صادرات شیر خشک بدون چربی هستند؟

چین، نیوزلند، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و آرژانتین بازیگران کلیدی در بازار جهانی صادرات شیر خشک بدون چربی هستند.

بازار جهانی لبنیات در سال 2023 با چه چالش هایی مواجه بود؟

در سال 2023، بازار جهانی لبنیات با مشکلاتی مواجه شد که مشخصه آن هجوم محدود عرضه شیر جدید و تقاضای ضعیف بود که منجر به قیمت گذاری کند در محصولات لبنی جهانی شد.

روند بازار و پیش بینی قیمت محصولات لبنی جهانی در سال 2024 چگونه است؟

این پیش‌بینی نشان می‌دهد که پایین‌ترین قیمت در بازارهای محصولات لبنی گذشته است و انتظار می‌رود قیمت‌ها در سال 2024 بالاتر رود. چشم‌انداز تقاضا برای سال 2024 تحت تأثیر عواملی مانند تورم بالای لبنیات، نگرانی‌های گسترده‌تر در مورد هزینه زندگی و تضعیف اعتماد مصرف‌کننده است.

چشم انداز تولید و مصرف جهانی لبنیات در دهه آینده چیست؟

پیش‌بینی می‌شود که هند و پاکستان بیش از نیمی از رشد تولید شیر جهان را تشکیل دهند و بیش از 30 درصد تولید جهانی را تا سال 2030 تشکیل دهند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود رشد تولید اتحادیه اروپا به دلیل سیاست‌های ترویج تولید پایدار و رشد کند تقاضای داخلی کندتر باشد.

بیشتر بخوانیم: چشم انداز 2024 در مورد قیمت های لبنیات و پودر شیر، صادرات و جریان های تجاری

بیشتر بخوانیم: چگونگی بررسی کیفیت پودر شیر خشک صنعتی و دستورالعمل های ذخیره سازی آن

برای تماس با بخش صادرات لبنیات چالتافارم، لطفاً به بخش تماس با ما مراجعه کنید.