شركة چالتافارم لمنتجات الألبان والألبان (قسم التصدير)

السوق العالمية لتصدير منتجات الألبان

إن منتجات الألبان، وخاصة الحليب بأشكاله المختلفة، لا تمثل فقط جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي، ولكنها أيضًا سلعة قيمة في مجال التجارة الدولية.

يعود تاريخ استهلاك الألبان إلى أكثر من ستة آلاف عام، وفي العصر المعاصر، أصبحت منتجات الألبان جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي للناس على مستوى العالم. على مدار الألفي عام الماضية، كان هناك براعة وتقدم ملحوظان في معالجة منتجات الألبان وتخميرها واستهلاكها.

تبرز نيوزيلندا كدولة رائدة في صناعة الألبان العالمية، حيث تشتهر بمنتجات عالية الجودة مثل الحليب المجفف والزبدة والجبن. يلعب الاتحاد الأوروبي (EU) دورًا مهمًا، حيث يقوم بشكل جماعي بتصدير منتجات الألبان المتنوعة، مع مساهمات ملحوظة من دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا. وتقوم الولايات المتحدة، وهي لاعب رئيسي في السوق الدولية، بتصدير منتجات الألبان المختلفة، بما في ذلك الجبن والحليب المجفف والزبدة. تشتهر أستراليا بصادراتها من منتجات الألبان عالية الجودة، حيث تستخدم تقنيات زراعية حديثة لإنتاج منتجات مثل الحليب المجفف والجبن والزبدة. تعمل بيلاروسيا على زيادة صادراتها من منتجات الألبان بشكل مطرد، مع التركيز على الأسواق في روسيا والدول المجاورة، وخاصة تصدير الحليب المجفف ومنتجات الألبان الأخرى.

تعتبر الأرجنتين، التي تنعم بالمراعي الشاسعة والظروف المناخية الملائمة، مصدرا رئيسيا لمنتجات الألبان، وخاصة الحليب المجفف والجبن. وتنشط أوروغواي أيضًا في صادرات الألبان، مع التركيز على منتجات مثل الحليب المجفف والجبن، وتعمل على توسيع وجودها في الأسواق الدولية. تبرز الهند كلاعب بارز في سوق الألبان العالمية، حيث تصدر منتجات مثل مسحوق الحليب منزوع الدسم ومكونات الألبان، وتعرض مزيجًا من الممارسات الزراعية التقليدية والحديثة.

وتصدر البرازيل، التي تتمتع بصناعة ألبان متطورة، منتجات مختلفة مثل الحليب المجفف والجبن، مما يترك بصمتها في تجارة الألبان العالمية. تشتهر كندا بصادرات الألبان، وخاصة الجبن، وتتميز بالجودة والحرفية، مما يساهم بشكل كبير في صناعة التصدير الزراعي في البلاد.

القيمة المقدرة لسوق الألبان العالمية في عام 2022 والتوقعات لعام 2028

اعتبارًا من عام 2022، تقدر قيمة سوق الألبان العالمية بحوالي 893 مليار دولار أمريكي، مع توقعات تشير إلى نمو يصل إلى 1,243 مليار دولار بحلول عام 2028.

إحدى النتائج المهمة للعولمة هي الاستهلاك الواسع النطاق لمنتجات الألبان، حيث يتم تداول كميات كبيرة من الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى بين الدول سنويًا. في عام 2022، وصلت القيمة الإجمالية لصادرات منتجات الألبان إلى ما يقل قليلاً عن 67.95 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من حوالي 39.83 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وعلى وجه التحديد، في عام 2022، وصل سوق تصدير منتجات الألبان العالمية إلى قيمة تقديرية تبلغ حوالي 68 مليار دولار أمريكي. وهو ما يمثل زيادة متواضعة عن رقم العام السابق البالغ حوالي 66.56 مليار دولار.

ويهيمن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم دولًا مثل فرنسا وأيرلندا وألمانيا المعروفة بإنتاج الجبن والزبدة، على سوق تصدير منتجات الألبان العالمية، حيث يحصل على حصة قدرها 39 في المائة - وهي الأكبر بين جميع مناطق العالم. ألمانيا، كمساهم بارز، تصدر بشكل مستقل ما قيمته ستة مليارات دولار من الجبن سنويا. والجدير بالذكر أن نيوزيلندا برزت كأكبر مصدر للحليب على مستوى العالم في عام 2022، بقيمة تصدير بلغت 7.8 مليار دولار أمريكي، تليها مباشرة ألمانيا، حيث بلغت صادرات الحليب 3.5 مليار دولار خلال نفس العام.

الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج حليب البقر في عام 2023

في عام 2023، برز الاتحاد الأوروبي كأكبر منتج عالمي لحليب البقر، حيث تنتج دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة مجتمعة أكثر من 143 مليون طن متري. وحصلت الولايات المتحدة على المركز الثاني بحجم إنتاج بلغ حوالي 104 ملايين طن متري خلال نفس الفترة.

اللاعبون الرئيسيون في سوق تصدير مسحوق الحليب منزوع الدسم العالمي

يحتل الحليب الجاف الخالي من الدسم، والمعروف باسم مسحوق الحليب منزوع الدسم (SMP)، مكانة بارزة كواحد من منتجات الألبان الأكثر تفضيلاً على مستوى العالم. من بين المساهمين البارزين في تصدير SMP الصين ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والأرجنتين. وتلعب هذه الدول، التي تتميز بصناعات الألبان القوية، دورًا حاسمًا في تلبية الطلب العالمي الكبير على الحليب المجفف منزوع الدسم من خلال تصدير كميات كبيرة.

صعود إيران كلاعب عالمي في تصدير الحليب المجفف

طوال تاريخها، كافحت إيران لتلبية الطلب المحلي على منتجات الألبان، وخاصة الحليب المجفف. ويمكن أن تعزى الزيادة في الطلب إلى عوامل مثل النمو السكاني، والتحضر، وتطور التفضيلات الغذائية. تعتمد إيران تاريخياً على الحليب المجفف المستورد لسد الفجوة بين العرض والطلب، وقد نفذت إيران مؤخراً تدابير استراتيجية لتعزيز إنتاجها المحلي من الألبان، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

وقد قدمت الحكومة الإيرانية مجموعة من السياسات لتحصين صناعة الألبان، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية والاستثمار في البحث والتطوير. وقد أثمرت هذه المبادرات، حيث دفعت إيران نحو زيادة إنتاج الحليب ورفع معايير الجودة في منتجات الألبان. ونتيجة لذلك، تحولت إيران من كونها مستورداً صافياً إلى مصدر للحليب المجفف.

ويدل هذا التحول في مشهد الألبان في إيران على تطور إيجابي للقطاع الزراعي. إن التحرك نحو الاكتفاء الذاتي لا يعزز الإنتاج المحلي فحسب، بل يفتح أيضا سبل توليد الدخل من خلال الصادرات. يُظهر غزو إيران لتصدير الحليب المجفف ميزتها التنافسية في صناعة الألبان العالمية، مما يعزز حضورها الموسع في الأسواق الدولية.

ويعزو أحد الأعضاء السابقين في مجلس إدارة رابطة صناعة الألبان ريادة إيران في صادرات الألبان إلى انخفاض نصيب الفرد من استهلاك الحليب محلياً والارتفاع المتزامن في حصة تصدير هذه المنتجات. وقد ارتفعت حصة تصدير الحليب من 10% من إنتاج البلاد من الحليب إلى 25%، مما يشير إلى نمو كبير في الصادرات.

تتمتع شركة چالتافارم بخبرة في تصدير الحليب المجفف الصناعي ومنتجات الألبان بإنتاج شهري يزيد عن 1500 طن من الحليب المجفف وأكثر من 400 طن من الزبدة إلى أسواق مختلفة بما في ذلك دول الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة تحت العلامات التجارية تچالتافارم وشيرالاند.

في الأعوام 1400 و1401، قامت إيران بتصدير كميات كبيرة من منتجات الحليب المجفف إلى بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم. تشمل الدول المستوردة سوريا ولبنان ونيجيريا (منطقة إفريقيا) وجورجيا وأرمينيا وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان (منطقة أوراسيا) وتركيا (منطقة الاتحاد الأوروبي) والإمارات العربية المتحدة والعربية والكويت وعمان وقطر (مجلس التعاون الخليجي). المنطقة) وباكستان والعراق وأفغانستان. ومن الجدير بالذكر أن أعلى حجم تصدير عام 1400 إلى باكستان بلغ 40.250 طناً، أي بزيادة 24% إلى 53.000 طن عام 1401، بينما سجلت نيجيريا أدنى تصدير عام 1401.

مواجهة التحديات في سوق الألبان العالمية في عام 2023

في الربع الأخير من عام 2023، واجه سوق الألبان العالمي صعوبات تميزت بتدفق محدود لإمدادات الحليب الجديدة وتباطؤ الطلب. شهدت الصناعة أسعارًا منخفضة لسلع الألبان العالمية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ضعف الأساسيات الأساسية، بما في ذلك النمو الضعيف في إمدادات الحليب، وارتفاع التكاليف، والاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية السيئة.

طوال عام 2023، واجه قطاع الألبان العالمي تخفيضات كبيرة في الأسعار، مما أثر على إيرادات اللاعبين الرئيسيين مثل فونتيرا وسابوتو. وعلى الرغم من بعض الاستقرار في أحجام منتجات الألبان، فقد فشل الانكماش في تعويض الانخفاض الكبير في الأسعار، مما أثر بشكل خاص على الأسواق الأوروبية بسبب تصاعد الضغوط التضخمية. وأدى هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات، مما دفع كبار اللاعبين في الصناعة إلى إعادة تقييم خططهم. أدت التقلبات في أسعار الحليب وتصاعد تكاليف المواد الخام إلى تضييق هوامش الربح، وهو ما تجسد في انخفاض الهامش التشغيلي لشركة فريزلاند كامبينا من 5% إلى 0.7% من النصف الأول من عام 2022 إلى النصف الأول من عام 2023. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع الصناعة التكيف مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي "من المزرعة إلى المائدة". علاوة على ذلك، تعيد شركات الألبان الأوروبية النظر في استراتيجياتها، وتركز نحو التنويع وتسعى إلى النمو في مناطق جديدة خارج الأسواق التقليدية.

توقعات الألبان العالمية 2024: اتجاهات السوق وتوقعات الأسعار

ومع انتهاء عام 2023، هناك دلائل على أن القاع في أسواق سلع الألبان قد تجاوز، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في عام 2024. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إمدادات الحليب في معظم مناطق التصدير، مع بقاء مستويات المخزون متوازنة بشكل مريح.

تعد توقعات الطلب لعام 2024 حاسمة، حيث تتأثر بعوامل مثل ارتفاع تضخم منتجات الألبان، والمخاوف الأوسع المتعلقة بتكلفة المعيشة، وضعف ثقة المستهلك مما يؤثر على الأحجام في مختلف الاقتصادات والقنوات. وعلى الرغم من تحسن ظروف الطلب، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة في السوق لا تزال قائمة بسبب ارتفاع معدلات البطالة في اقتصادات معينة.

وتتنبأ التوقعات بأن الطلب على واردات الصين من سلع الألبان من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في أوقيانوسيا في عام 2024. ويتوقع رابوبنك أن يستقر حجم واردات الصين، مما يوفر فرصة للمستوردين غير الصينيين لبناء مخزونات. وبينما ترتفع الأسعار تدريجياً، ليس هناك حاجة ملحة لتأمين التغطية بناءً على إشارات الطلب الحالية. ولا تزال الصين لاعباً محورياً في أسواق الألبان العالمية باعتبارها أكبر مستورد، مع عجز سنوي يقدر بـ 11.9 مليون طن متري من معادل الحليب السائل في عام 2023.

ويتوقع رابوبنك حدوث انتعاش تدريجي في أسعار السلع الأساسية نحو المتوسطات طويلة الأجل، ولكن الأساسيات الحالية تهيئ الظروف لتقلب الأسعار والاضطرابات المحتملة في السوق. تواجه الأسواق العالمية، بما في ذلك قطاع الألبان، مستويات مرتفعة من المخاطر وعدم اليقين بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتقلب أسواق الطاقة، وظروف الاقتصاد الكلي الضعيفة، مما يجعل عام 2024 عامًا محوريًا لصناعة الألبان والنظام الغذائي الأوسع.

شهدت بداية عام 2024 بداية إيجابية لأسعار الألبان العالمية، كما يتضح من أول مزاد لتجارة الألبان العالمية (GDT) نصف شهري لهذا العام، حيث ارتفع مؤشر أسعار GDT بنسبة 1.2% إلى متوسط سعر 3,363 دولارًا أمريكيًا للطن.

يمر سوق الألبان بمرحلة انتقالية إلى المرحلة التالية من دورته، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار طوال عام 2024. ومع ذلك، لا يزال السوق في وضع دقيق، ولا يزال الطلب الأساسي لهذا العام يثير حالة من عدم اليقين. يتوقع Rabobank توقعات نمو متواضعة لإمدادات الحليب في عام 2024.

وفي الختام، ستؤثر عدة عوامل على أسعار الألبان في عام 2024، بما في ذلك تأثير تخفيضات التكاليف وتناقص إنتاج الحليب، وأسعار الحليب عند باب المزرعة، واحتمال تقلبات السوق الناجمة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتقلب أسواق الطاقة، وضعف ظروف الاقتصاد الكلي. كما تم تحديد اتجاهات الطلب، خاصة في الصين، وثقة المستهلك، وتأثير التضخم، وتعقيدات السوق العالمية، كعوامل حاسمة يجب مراقبتها في العام المقبل.

توقعات إنتاج الألبان واستهلاكها على المستوى العالمي خلال العقد القادم

ومن المتوقع على مدى العقد المقبل أن تساهم الهند وباكستان، وهما منتجتان مهمتان للحليب، بأكثر من نصف نمو إنتاج الحليب في العالم، وسوف تمثل أكثر من 30% من الإنتاج العالمي بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر دولة في العالم ومن المتوقع أن يشهد منتج الألبان نمواً أبطأ في الإنتاج مقارنة بالمتوسط العالمي بسبب السياسات التي تعزز الإنتاج المستدام وتباطؤ نمو الطلب المحلي.

يتم استهلاك غالبية إنتاج الألبان على شكل منتجات ألبان طازجة، والتي تكون إما غير معالجة أو معالجة بشكل طفيف (على سبيل المثال، مبسترة أو مخمرة). ومن المتوقع أن ترتفع حصة منتجات الألبان الطازجة في الاستهلاك العالمي خلال العقد المقبل، مدفوعة بالنمو القوي للطلب في الهند وباكستان وأفريقيا، نتيجة للزيادات في الدخل والسكان. وفي الدول المتقدمة، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الفرد بشكل معتدل إلى 25.2 كجم (جوامد الحليب) في عام 2030، مقارنة بارتفاع يصل إلى 12.6 كجم في البلدان النامية. تميل البلدان المتقدمة إلى تفضيل المنتجات المصنعة، في حين تمثل منتجات الألبان الطازجة أكثر من 75% من متوسط استهلاك الفرد من منتجات الألبان من المواد الصلبة للحليب في البلدان النامية.

الاختلافات الإقليمية في استهلاك الألبان المصنعة

يختلف استهلاك منتجات الألبان المصنعة بشكل كبير حسب المنطقة. يعد الجبن ثاني أهم منتجات الألبان المستهلكة من حيث المواد الصلبة الحليبية بعد منتجات الألبان الطازجة، ويتم استهلاكه بشكل أساسي في أوروبا وأمريكا الشمالية ويشهد نموًا في كلا المنطقتين. في آسيا، تعد الزبدة منتج الألبان المعالج الأكثر استهلاكًا، حيث تمثل ما يقرب من نصف إجمالي استهلاك الألبان المصنعة من حيث المواد الصلبة الحليبية. تُظهر الزبدة أيضًا أقوى نمو متوقع في الاستهلاك، وإن كان يبدأ من قاعدة أقل مقارنةً بأوروبا وأمريكا الشمالية. في أفريقيا، يشكل الجبن والحليب المجفف كامل الدسم غالبية استهلاك الألبان المصنعة في المواد الصلبة للحليب. ومع ذلك، على مدى العقد المقبل، من المتوقع أن يظهر الحليب المجفف منزوع الدسم أعلى نمو، وإن كان من قاعدة استهلاك أقل.

FAQ's

ما هي القيمة التقديرية لسوق الألبان العالمية في عام 2022 والتوقعات لعام 2028؟

واعتبارًا من عام 2022، بلغت القيمة التقديرية لسوق الألبان العالمية حوالي 893 مليار دولار أمريكي، مع توقعات تشير إلى نمو يصل إلى 1,243 مليار دولار بحلول عام 2028.

من هم أبرز منتجي حليب البقر عالمياً في عام 2023؟

وفي عام 2023، برز الاتحاد الأوروبي كأكبر منتج عالمي لحليب البقر، مع حصول الولايات المتحدة على المركز الثاني من حيث حجم الإنتاج.

ما هي الدول التي تعد اللاعبين الرئيسيين في سوق تصدير مسحوق الحليب منزوع الدسم العالمي؟

تعد الصين ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والأرجنتين من اللاعبين الرئيسيين في سوق تصدير مسحوق الحليب منزوع الدسم على مستوى العالم.

كيف برزت إيران كلاعب عالمي في تصدير الحليب المجفف؟

لقد تحولت إيران من كونها مستورداً صافياً إلى مصدر للحليب المجفف من خلال تنفيذ تدابير استراتيجية لتعزيز إنتاج الألبان المحلي، وتعزيز البنية التحتية، والاستثمار في البحث والتطوير.

ما هي التحديات التي سيواجهها سوق الألبان العالمي في عام 2023؟

في عام 2023، واجه سوق الألبان العالمي صعوبات تميزت بتدفق محدود لإمدادات الألبان الجديدة وتباطؤ الطلب، مما أدى إلى انخفاض أسعار سلع الألبان العالمية.

ما هي اتجاهات السوق وتوقعات الأسعار لمنتجات الألبان العالمية في عام 2024؟

تشير التوقعات إلى أن القاع في أسواق سلع الألبان قد تجاوز، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في عام 2024. وتتأثر توقعات الطلب لعام 2024 بعوامل مثل ارتفاع تضخم منتجات الألبان، والمخاوف الأوسع نطاقا المتعلقة بتكلفة المعيشة، وضعف ثقة المستهلك. التأثير على الأحجام في مختلف الاقتصادات والقنوات.

ما هي التوقعات بشأن إنتاج الألبان واستهلاكها عالمياً خلال العقد القادم؟

ومن المتوقع أن تساهم الهند وباكستان بأكثر من نصف نمو إنتاج الحليب في العالم وتمثل أكثر من 30% من الإنتاج العالمي بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن يكون نمو الإنتاج في الاتحاد الأوروبي أبطأ بسبب السياسات التي تعزز الإنتاج المستدام وتباطؤ نمو الطلب المحلي.

اقرأ أكثر: ما الذي يجعل الزبدة تتحول إلى اللون الأصفر؟

للاتصال بقسم تصدير ألبان چالتا فارم ، يرجى الرجوع إلى قسم "اتصل بنا".